הגדרה פעם אחת — נכנס אוטומטית כל חודש (למשל שכ"ד, מנוי, משכורת).

ההחזר החודשי נכנס אוטומטית כתנועה. הכרטיס מציג כמה נשאר להחזיר.

הרשימה ממנה תבחרי לקוח כשתיצרי הכנסה. הוספה/הסרה כאן בלבד — לא מלל חופשי בטופס.

הרשימה ממנה תבחרי ספק כשתיצרי הוצאה (למשל Dropbox, ספק חומרי גלם). הוספה/הסרה כאן בלבד.

הרשימה של "עבור מה?" — רשימות נפרדות להכנסות ולהוצאות. מזינים פעם אחת ובוחרים שוב בכל תנועה.

הקבוצות הרחבות שתחתן יושבים המוצרים — רשימות נפרדות להכנסות ולהוצאות. הדשבורד מציג את הפילוח לפי קטגוריות אלו.

אופציונלי. הגדירי תקציב לפי קטגוריה ותקבלי מד התקדמות והתראה בחריגה.

חישוב מע"מ ואומדן הפרשות לביטוח לאומי ומס הכנסה. את האחוזים מזינים לפי המספרים שרו"ח שלך נתן — האומדן מחושב על הרווח הנקי החודשי.